SFAとはいわゆる営業支援システムのことであり、うまく活用することで業務の効率化などにつながります。本記事では、工務店のSFA活用についてや営業効率化のためにSFAが役立つ理由などについて詳しく解説します。
SFAとは営業支援システムのことであり、営業のノウハウを蓄積したり、情報を収集・分析したりするシステムです。主に営業担当が顧客とのやり取りを記録し、顧客管理のデータを蓄積するシステムです。
SFAには、顧客管理機能のほか、案件管理機能や予実管理機能、行動管理機能などが搭載されています。基本的には営業担当者のためのツールになります。
一方で、CRMはマーケティングを行う場合に収集した顧客情報をもとに、戦略を立てるための支援ツールです。顧客管理を目的としている点がSFAとは異なります。CRMについて詳しく知りたい場合は、当サイトの以下の記事を参考にしてみてください。
SFAを活用すると、顧客情報の共有が容易になります。顧客情報を営業担当のみが把握している場合は、電話対応時に担当者が不在だと、対応できないケースが発生することがあります。しかし、システムに顧客情報を入力しておけば、システムを確認すると担当者以外でも顧客に対応できます。
また、営業担当が突然の長期休暇や退職が発生した場合でも、システムに蓄積されたデータを活用することで、他のスタッフが業務を継続できます。システムに蓄積されたデータをもとに、スムーズに対応することが可能です。
SFAを活用することで、管理者は営業担当ごとの業務や顧客情報を迅速に確認し、適切な業務配分を行えます。また、施主や取引先の情報をすぐに確認できるため、うまく活用することで工事中のトラブルやミスを減らすこともできるでしょう。
営業活動は目に見えない仕事も多く、可視化して管理することが難しい仕事でもあります。しかし、案件情報や顧客との関係性・顧客とのかかわり方など、システムに入力された情報を分析することで営業活動を可視化できます。また、受注に至るまでの経緯もデータで確認できるのは、社内での連携にも大いに役立ちます。
SFAといっても、さまざまな種類のシステムが存在します。そのため、自社に必要な機能があるシステムを選ぶ必要があります。
SFAを使用する際のルールを決めることも重要です。顧客情報の登録だけでなく、顧客との取引記録を契約完了まで正確に記録することで、営業の手法をルール化できます。これにより営業の質が向上し、大きなばらつきを防ぐことが可能です。
工務店の営業を効率化するためには、営業職を支援するためのツールであるSFAを活用することが重要です。顧客情報以外に営業プロセスや売上記録を詳細に記録することで、すべての営業情報を共有できる点がポイントです。
また、本サイトでは、業務効率化に役立つおすすめのリフォーム見積システムをご紹介していますので、ぜひご覧ください。
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