工務店のSFA活用について
SFAとはいわゆる営業支援システムのことであり、うまく活用することで業務の効率化などにつながります。本記事では、工務店の営業効率化にSFAが役立つ理由や、SFA活用のポイントなどを詳しく解説します。
SFAとは
SFAとは営業支援システムのことであり、営業のノウハウを蓄積したり、情報を収集・分析したりするシステムです。主に営業担当が顧客とのやり取りを記録し、顧客管理のデータを蓄積するシステムです。
SFAには、顧客管理機能のほか、案件管理機能や予実管理機能、行動管理機能などが搭載されています。基本的には営業担当者のためのツールになります。
一方、CRMはマーケティングにおいて収集した顧客情報をもとに、戦略を立てるための支援ツールです。どちらも顧客情報を管理するツールですが、SFAは営業活動の効率化を目的とし、CRMは顧客関係管理を目的としています。CRMについて詳しく知りたい方は、当サイトの以下の記事を参考にしてみてください。
工務店の営業効率化にSFAが役立つ理由
情報共有がしやすい
SFAを活用すると、顧客情報の共有が容易になります。顧客情報を営業担当のみが把握している場合は、電話対応時に担当者が不在だと、対応できないケースが発生することがあります。しかし、システムに顧客情報を入力しておけば、システムを確認すると担当者以外でも顧客に対応できます。
また、営業担当の長期休暇や退職が突然発生した場合でも、システムに蓄積されたデータを活用することで、他のスタッフが業務を継続できます。システムに蓄積されたデータをもとに、スムーズに対応することが可能です。
営業管理業務の効率化
SFAを活用することで、管理者は営業担当ごとの業務や顧客情報を迅速に確認したうえで、適切に業務を割り振れます。また、施主や取引先の情報を逐一確かめてうまく活用することで、工事中のトラブルやミスを減らすこともできるでしょう。
営業活動の可視化
営業活動は目に見えない仕事も多く、可視化して管理することが難しい仕事でもあります。しかし、案件情報や顧客との関係性、顧客とのかかわり方など、システムに入力された情報を分析することで営業活動を可視化できます。受注に至るまでの経緯などもデータとして保存できるので、社内での連携にも大いに役立つことでしょう。
工務店がSFAを活用する際のポイント
自社に合ったシステムを選ぶ
SFAといっても、さまざまな種類のシステムが存在します。そのため、自社に必要な機能があるシステムを選ぶ必要があります。
ルールを決める
SFAを使用する際のルールを決めることも重要です。顧客情報の登録だけでなく、顧客との取引記録を契約完了まで正確に記録することで、営業の手法をルール化できます。これにより営業の質が向上し、大きなばらつきを防ぐことが可能です。
工務店の営業効率化にSFAを活用しよう
工務店の営業を効率化するためには、営業職を支援するためのツールであるSFAを活用することが重要です。顧客情報以外に営業プロセスや売上記録を詳細に記録することで、すべての営業情報を共有できる点がポイントです。
また、本サイトでは、業務効率化に役立つおすすめのリフォーム見積システムを紹介していますので、ぜひご覧ください。
リフォーム営業の課題を解決するおすすめリフォーム見積システム3選
その場で契約まで完結し
即決受注を決めたい
即決革命
タイムスタンプ導入の電子契約で見積から契約まで現場で完結。受発注業務の効率化や営業利益の増加。
- 交換系リフォームに特化
- 電子契約で即決率向上
- 豊富な書類作成機能
図面イメージも提示し
受注単価を上げたい
せきさん係長
CAD・プレゼンシステムとの連携。図面を基にしたフルリフォーム提案で単価アップを実現。
- ワンクリックでCAD連携
- 図面をもとにした提案
- 過去データからAIが自動積算
オンライン営業に活用し
商談も効率化したい
イエプロ
引用元：イエプロ公式HP（https://ie-pro.net/reform/index.php）
オンライン営業時にzoom連携。商談情報のクラウド管理でQRコードからプランシートもその場で共有可能。
- zoom連携で商談効率化
- QCコードで商談情報を共有
- 商品情報の変更は自動反映
選定条件
「リフォーム見積システム」でgoogle検索で見つかった30社を調査し、CAD連携ソフト数が多数の「せきさん係長」、電子契約が可能な「即決革命」、QRコード発行機能を搭載する「イエプロ」をピックアップ。（2022年2月3日時点）